Fallstudie · Generalagentur Nino Fischlein
Automatisierung von Kundenkontakt & Optimierung der Kundenzufriedenheit bei Finanzdienstleister
Nino FischleinGeneralagentur Nino Fischlein
Wenn: eine persönliche Nachricht
Wie alles begann
Diese Zusammenarbeit hat nicht mit einer Ausschreibung angefangen, sondern mit einer persönlichen Nachricht: Tom sah, dass Nino bereits mit ActiveCampaign und dessen Formularen arbeitete – und schrieb ihn direkt an. Kein Pitch, sondern ein Sparring unter Praktikern: Was läuft schon, wo liegt ungenutztes Potenzial? Danach blieb es erst einmal dabei. Genau so darf ein erster Kontakt aussehen – ohne Druck, mit Substanz.
Dann: die Anfrage
Monate später: „Lass uns das bauen"
Einige Zeit nach dem Gespräch meldete sich Nino von selbst zurück – mit einem konkreten Vorhaben: Die bestehenden ActiveCampaign-Prozesse sollten optimiert und mit den Werkzeugen verbunden werden, mit denen sein Team täglich arbeitet. Flixcheck für Vertrags- und Dokumentenmanagement, Superchat für die Kommunikation über WhatsApp – und ActiveCampaign als das System, das alles zusammenhält.
Die Umsetzung
Ein Onboarding, das sich selbst erledigt
Gemeinsam haben wir einen vollautomatisierten Onboarding-Prozess gebaut: Neue Kunden erhalten ihre Datenschutzvereinbarung digital über Flixcheck und unterschreiben mit wenigen Klicks. ActiveCampaign trackt dabei jeden Schritt – wer sich eingetragen hat, wer schon unterschrieben hat und wo es hakt. Bleibt eine Unterschrift aus, folgt automatisch das Follow-up per E-Mail und die Erinnerung per WhatsApp über Superchat.
Technisch verbindet eine über Zapier und die Flixcheck-API gebaute Strecke beide Welten: Dokumente werden automatisch erzeugt, und sobald unterschrieben wird, fließt der Status zurück nach ActiveCampaign – als Signal für den nächsten Schritt im Prozess. Kein Hinterhertelefonieren, keine vergessenen Verträge, kein Medienbruch.
Das Ergebnis
Vollständig automatisierter Kunden-Onboarding Prozess von der Unterzeichnung des Datenschutzes über die Aufbereitung relevanter Kundendaten, interne Berater-Benachrichtigungen und Einbindung in fortlaufende automatisierte Prozesse zur Kontaktaufnahme über das Jahr hinweg.
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Und heute
Aus einer Anfrage ist eine Freundschaft geworden
Aus der geschäftlichen Anfrage ist ein freundschaftlicher Kontakt geworden: Nino und Tom tauschen sich regelmäßig aus, und Tom war mehrfach als Gastredner bei Ninos Events dabei – zu Marketing, Prozessen und dem richtigen Software-Einsatz. Genau die Art von Beziehung, für die wir arbeiten.
