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ActiveCampaign CRM: Einführung in das Sales-CRM

Tom

January 22, 2025

ActiveCampaign hat sich in den letzten Jahren von einem reinen E-Mail-Marketing-Tool zu einer umfassenden CRM-Lösung entwickelt. Das Sales CRM von ActiveCampaign bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform zur Organisation und Automatisierung ihrer Vertriebsprozesse. In diesem Artikel schauen wir uns an, wie du das CRM und die Deals-Funktion effektiv nutzt, um deinen Vertrieb zu optimieren.

Warum ein Sales CRM mit ActiveCampaign?

ActiveCampaign begann als E-Mail-Marketing-Tool und war eines der ersten Tools, das personalisierte und tag-basierte E-Mails ermöglichte. Heute ist ActiveCampaign eine der professionellsten Plattformen für Marketing-Automatisierung und bietet darüber hinaus eine integrierte CRM-Lösung, die mit den großen Anbietern wie HubSpot oder Close konkurrieren kann – und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Vorteile des Sales CRM von ActiveCampaign:

  • Nahtlose Integration: Kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools, da Landing Pages, Formulare und E-Mails direkt in ActiveCampaign erstellt werden können.
  • Automatisierungen: Erstelle automatisierte Workflows für Leads und Kunden, um deine Vertriebspipeline effizient zu managen.
  • Preis-Leistungs-Verhältnis: Im Vergleich zu anderen CRM-Tools bietet ActiveCampaign eine günstigere und dennoch umfassende Lösung.
  • Follow-up-Möglichkeiten: Regelmäßige Updates, Newsletter oder Upselling-Kampagnen können direkt integriert werden.

Einrichten des Sales CRM in ActiveCampaign

Das CRM von ActiveCampaign ist äußerst benutzerfreundlich und dennoch flexibel genug, um komplexe Vertriebsprozesse abzubilden. Im Folgenden zeigen wir dir, wie du dein CRM einrichtest und optimal nutzt.

1. Erstellen einer Pipeline

Die Pipeline ist das Herzstück deines Sales CRM. Sie bildet die verschiedenen Stufen deines Vertriebsprozesses ab.

So richtest du eine Pipeline ein:

  1. Gehe zu „Deals“: Dies findest du im vierten Tab deines ActiveCampaign Dashboards.
  2. Erstelle eine neue Pipeline:
    • Vergib einen Namen, z. B. „Recruiting-Agentur“.
    • Wähle die Währung aus (z. B. Euro).
    • Lege Zugriffsrechte fest: Bestimme, welche Vertriebsmitarbeiter auf die Pipeline zugreifen können.
    • Entscheide die Zuweisungsmethode: Manuell, Ringverteilung oder basierend auf dem Dealwert.
  3. Definiere die Stufen: Beispiele könnten sein:
    • Neuer Lead
    • Erstgespräch
    • Angebot erstellt
    • Closing
    • Kunde gewonnen

Mit dieser Struktur kannst du deine Leads und Deals übersichtlich organisieren und effizient bearbeiten.

2. Verwalten von Deals

Ein Deal repräsentiert eine Verkaufschance in deiner Pipeline. Du kannst Deals manuell erstellen oder über Automatisierungen generieren lassen.

Deal erstellen:

  • Vergib einen Titel, z. B. „Beratung für ActiveCampaign“.
  • Lege den Wert fest (z. B. 1.000 Euro).
  • Ordne den Deal einer Pipeline und einem Vertriebsmitarbeiter zu.
  • Definiere ein voraussichtliches Abschlussdatum.
  • Verknüpfe den Deal mit einem Kontakt und/oder Unternehmen.

Sobald der Deal erstellt ist, kannst du ihn durch die verschiedenen Stufen deiner Pipeline verschieben, entweder manuell oder über Automatisierungen.

3. Aufgabenmanagement im CRM

Das Aufgabenmanagement hilft dir, den Überblick über anstehende To-dos zu behalten. Aufgaben können direkt einem Deal oder Kontakt zugewiesen werden.

Beispiel für eine Aufgabe:

  • Titel: „Kennenlerngespräch terminieren“
  • Typ: Anruf
  • Fälligkeitsdatum: 10. Dezember, 9:00 Uhr

Alle Aufgaben erscheinen sowohl in der Deal-Übersicht als auch in deinem persönlichen Aufgabenbereich. Du kannst Aufgaben als abgeschlossen markieren oder dir abgeschlossene Aufgaben anzeigen lassen.

Automatisierungen im Sales CRM

Der wahre Vorteil des ActiveCampaign CRMs liegt in den Automatisierungsmöglichkeiten. Diese reduzieren manuelle Aufgaben und sorgen für einen reibungslosen Ablauf deiner Vertriebsprozesse.

Beispiele für Automatisierungen:

  1. Automatische Zuweisung von Leads:
    • Wenn ein Kontakt ein Formular ausfüllt, wird automatisch ein Deal erstellt und einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.
  2. Aufgaben erstellen:
    • Verschiebt sich ein Deal in die Stufe „Kennenlerngespräch“, wird automatisch eine Aufgabe erstellt, um den Kontakt anzurufen.
  3. Angebote automatisieren:
    • Wird ein Angebot erstellt, kann eine automatisierte E-Mail mit dem Angebot an den Kontakt gesendet werden.
  4. Onboarding-Prozesse:
    • Sobald ein Deal als „gewonnen“ markiert ist, startet eine Onboarding-Sequenz mit Willkommens-E-Mails und Terminen.

Wichtiger Tipp:

Beginne nicht direkt mit einer Vollautomatisierung. Teste deinen Prozess zunächst manuell, optimiere ihn und automatisiere erst danach die wiederkehrenden Aufgaben.

Fazit: Warum ActiveCampaign für deinen Vertrieb?

Das Sales CRM von ActiveCampaign bietet eine kostengünstige, leistungsstarke und flexible Plattform, die perfekt auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten ist. Mit den umfangreichen Automatisierungsmöglichkeiten kannst du deinen Vertriebsprozess optimieren und gleichzeitig den administrativen Aufwand minimieren.

Vorteile auf einen Blick:

  • Alles in einer Plattform: Von der Lead-Generierung über E-Mail-Marketing bis hin zur Deal-Verwaltung.
  • Individuell anpassbar: Passen deine Pipelines, Deals und Automatisierungen an deine spezifischen Anforderungen an.
  • Unterstützung durch Experten: Nutze den Support und die Best Practices von offiziellen ActiveCampaign-Partnern.

Jetzt starten:

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